Notice d'utilisation — Trikaz Assistante

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Conseil : Changez votre mot de passe après la première connexion — cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale gauche.

Vos espaces et accès

Vous avez accès aux espaces suivants dans la barre latérale :

💼

LACAZE GESTION — tous les dossiers clients (paie, suivi admin, RH…)

Important : Vous n'avez pas accès à l'espace personnel de Jessica. Seuls les espaces ci-dessus sont visibles depuis votre compte.

Navigation dans l'application

1

Connectez-vous → vous arrivez sur le Tableau de bord avec les tâches urgentes et les échéances proches

2

Cliquez sur un espace dans la barre gauche (ex : LACAZE GESTION) → liste des dossiers clients

3

Cliquez sur un dossier client → liste des missions en cours pour ce client

4

Cliquez sur une mission → liste des tâches avec leur statut, priorité et échéance

5

Cliquez sur une tâche → fiche détaillée, commentaires, pièces jointes

Créer et gérer les tâches

➕

Créer une tâche : dans une mission, cliquez sur + Tâche → remplissez le titre, la description, la priorité, l'échéance et la personne assignée

✏️

Modifier une tâche : cliquez sur la tâche puis sur le bouton Modifier

🔄

Changer le statut : directement sur la liste des tâches via le menu déroulant (À faire / En cours / Terminé)

Priorités : Normale (bleu) — Haute (orange) — Urgente (rouge). Les tâches urgentes apparaissent en haut du tableau de bord.

Modèles de missions (templates)

Les modèles permettent de créer rapidement une mission avec toutes ses tâches prédéfinies.

1

Allez dans un dossier client

2

Cliquez sur Appliquer un modèle

3

Choisissez le modèle adapté → la mission et toutes ses tâches sont créées automatiquement

Modèles disponibles pour LACAZE GESTION :

Modèle	Pour quels clients	Création
Traitement de la paie mensuelle	La Capitainerie, MSK, CFTB, Luxury by Rama, Crèche MDR	Auto 1er du mois
Suivi RH et gestion CDD	SAS La Capitainerie uniquement	Auto 1er du mois
Suivi administratif mensuel	Multis Services, Taxi San, Luxury, CDOI, ALEFE, Crèche, PC VTC	Auto 1er du mois
Suivi courrier et URSSAF	MSK, La Capitainerie, CFTB	Auto 1er du mois
Suivi TVA annuelle et liasse fiscale (INDY)	Luxury, PC VTC, ALEFE, Taxi San, Lacaze Photo	Auto 1er mars
Déclaration DSN mensuelle	À appliquer manuellement si besoin	Manuel

Bon à savoir : Les missions marquées "Auto" sont créées automatiquement chaque mois. Inutile de les créer manuellement — vérifiez simplement qu'elles sont bien présentes le 2 du mois.

Commentaires et communication

💬

Commentaire classique — visible par vous, Jessica et le client. Utilisez-le pour informer le client d'un avancement, lui demander des éléments, etc.

🔒

Commentaire interne 🔒 Interne — cochez la case "Interne (non visible par le client)" avant d'envoyer. Visible uniquement par vous et Jessica. À utiliser pour les échanges internes sur un dossier.

Notifications automatiques : Chaque commentaire déclenche un email aux personnes concernées (Jessica, client si commentaire public, personne assignée à la tâche). Vous recevez aussi les notifications des commentaires qui vous concernent.

Dates limites importantes — LACAZE GESTION

Échéance	Date limite	Dossiers concernés
Déclaration DSN mensuelle	15 du mois — impératif	La Capitainerie, MSK, CFTB, Luxury, Crèche
TVA annuelle (CA12)	5 mai (2e jour ouvré après le 1er mai)	Luxury, PC VTC, ALEFE, Taxi San, Lacaze Photo
Liasse fiscale (télédéclaration)	20 mai	Luxury, PC VTC, ALEFE, Taxi San, Lacaze Photo
Alertes fin de CDD	Rappel automatique 30 jours avant	SAS La Capitainerie (RH)

Attention DSN : La date limite DSN est fixée automatiquement au 15 du mois sur la tâche correspondante lors de la création automatique. Vérifiez qu'elle est bien renseignée si la mission a été créée manuellement.

Contact et support

Jessica Eudore — Lacaze Gestion Co
📧 j.eudore@lacazegestionco.net
📞

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