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đź“Š Compte-rendu de suivi client
LACAZE GESTION — Conseil, comptabilité et gestion administrative
N° CR
Identification
Client
Forme juridique
EI
SASU
SARL
SAS
Association
Autre
Période concernée
Type de compte-rendu
Mensuel
Trimestriel
Ponctuel
Bilan annuel
Travaux réalisés sur la période
Mission / Prestation
Statut
Observations
âś… Fait
🔄 En cours
⏳ En attente client
❌ Bloqué
âś… Fait
🔄 En cours
⏳ En attente client
❌ Bloqué
âś… Fait
🔄 En cours
⏳ En attente client
❌ Bloqué
âś… Fait
🔄 En cours
⏳ En attente client
❌ Bloqué
Documents attendus / Actions côté client
⚠️ En attente du client
Relevés bancaires
Factures d'achat
Factures de vente
Notes de frais
Contrats / documents juridiques
Autre
Délai de transmission demandé
Échéances fiscales et sociales à venir
Obligation
Date limite
Responsable
LACAZE GESTION
Client
Les deux
LACAZE GESTION
Client
Les deux
LACAZE GESTION
Client
Les deux
LACAZE GESTION
Client
Les deux
LACAZE GESTION
Client
Les deux
Points de conseil & recommandations
Prochaine intervention prévue
Date
Type
RDV en cabinet
Appel téléphonique
Visioconférence
Envoi documents
Objet
Émetteur
Établi par — LACAZE GESTION
Signature
Transmis Ă
Document transmis pour information